47家券商2019年1-9月实现总营收1798.06亿元。科创板开市带来业绩增量。
随着券商9月业绩相继发布，证券公司2019年前三季度业绩生态逐渐揭开面纱。
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据新京报记者不完全统计，可比口径下，47家券商2019年1-9月实现总营收1798.06亿元，同比增长43.32%；实现净利润694.78亿元，同比增长61.75%；9月单月实现总营收187.50亿元，同比增长20.09%；实现单月净利润61.37亿元，同比增长18.57%。
分析师预计，在多重利好政策影响下，券商行业2019年将同比保持高增长。
中信证券蝉联营收净利冠军 47家券商净利同比激增
据新京报记者统计，截至10月17日，已有52家券商发布9月业绩，累计实现总营收195.25亿元，净利润63.47亿元。
与去年同期相比，可比口径下，47家券商2019年1-9月实现总营收1798.06亿元，同比增长43.32%；实现净利润694.78亿元，同比增长61.75%；9月单月实现总营收187.50亿元，同比增长20.09%；实现单月净利润61.37亿元，同比增长18.57%。
从单家券商业绩表现来看，中信证券蝉联业绩榜首。2019年9月，中信证券实现总营收17.49亿元，环比下滑22.55%；实现净利润7.18亿元，环比下滑34.21%。
此外，2019年前三季度，中信证券实现总营收164.73亿元，同比增长16.73%；2019年前9个月实现净利润71.24亿元，同比增长29.43%。
值得关注的是，从目前已披露数据的券商业绩数据中可以窥见，36家A股上市券商中，除4家券商没有可比数据外，2019年前三季度其余32家券商总营收方面与去年同期相比均实现同比正增长，净利润仅方正证券同比下滑15.44%外，其余31家券商均有明显正增长。
其中，净利润增长幅度最为明显的东方证券前三季度已实现15.48亿元，同比激增8943.93%；此外，中信建投（376.07%）、中国银河（119.10%）、光大证券（112.90%）、长江证券（285.09%）、西南证券（127.73%）、华安证券（141.24%）、东北证券（296.17%）、东吴证券（300.73%）、国元证券（130.67%）、中原证券（711.16%）、南京证券（896.38%）、山西证券（154.90%）、太平洋证券（126.22%）等13家上市券商净利同比增长幅度超过100%。
在1-9月营收榜单中，中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券四家分别以164.73亿元、148.89亿元、111.46亿元、103.22亿元的数据进入“百亿俱乐部”；净利润排行榜中，国泰君安以71.67亿元位列第一，中信证券（71.24亿元）、海通证券（53.78亿元）紧随其后。
科创板开市带来业绩增量 承销保荐业绩激增
业内人士指出，科创板开市为券商带来增量业绩，IPO单机规模同比增长249%。
据券商数据统计，股权承销下滑债券承销大幅增加，收入同比增长8.47%，2019年1-9月股权承销规模10822亿元，同比下滑2.85%，降幅较上半年显著收窄，其中IPO承销金额1401亿元，同比增长21.71% （19Q3单季IPO规模797亿元，环比+128%，同比+249%，主要受益于科创板的开市以及存量市场的IPO节奏提速）,股权再融资（增发、配股）规模5422亿元，同比下滑16.78%。债券承销方面，公司债、企业债、ABS合计规模达3.13万亿元，同比增加37.63%。
分析师认为，三季度券商板块业务利好政策频出，资本市场改革正逐步深化，未来对券商业绩的正向影响将逐步显现。
从政策上来看，7月科创板推出；8月证金公司全面下调转融资费率、沪深两市扩大两融标的范围、证监会修订券商风控指标、起草分拆上市规定、发布科创板资产重组规则；9月监管层发布“深改十二条”，继续坚持市场化、法治化的改革方向，同时为整体改革推进明确了优先顺序。
近期，证监会明确2020年起券商外资股比限制正式取消，对外开放进程加速。据悉，证监会将分别于2020年1月1日、4月1日、12月1日在全国范围内取消期货公司、基金管理公司证券公司外资股比限制，证券行业对外资完全放开的时间正式确定。证券行业的对外开放，将加速外资以及海外顶尖投行进入国内市场，短期内势必加剧行业内的竞争。
券商人士认为，外资券商逐步进场，从目前来看单独设立多于增资控股，由此可见外资券商未来力图发展的领域并非传统券商业务领域，或为高端财富管理以及销售交易业务，一方面将加剧这些领域的业务竞争，另一方面也将为国内券商带来新的业务模式和管理经验。
中银国际分析师认为，从长期来看，海外顶级投行参与度的提升将为我国证券行业带来增量资金，引入更多优秀人才、先进理念与创新业务经验，产生“鲶鱼效应”；此外，加速行业转型升级步伐，并有利于培育与打造具有国际影响力的本土优质券商，更好地服务于实体经济。
对于2019年券商行业盈利展望，中银国际分析师预测，受益于2019一季度市场行情与成交活跃度的大幅回暖，上半年证券行业的合计净利润实现了同比103% 的高增长。下半年由于受外部环境与宏观经济的不明朗前景的影响，证券公司业绩环比承压，但同时科创板的开市有望为证券行业带来一定的业绩增量。通过对2019年的日均成交量、承销规模、两融平均规模、股权质押平均融出资金、股债投资收益率等基本假设变量分三种情况进行弹性测试，在悲观、中性、乐观假设下，分析师预计，证券行业2019年整体净利润增速为32.68%、69.36%、111.53%。
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