2022年9月底，国资委下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求所有央企+地方国企落实信创全替代。79号文新增了2023年量化要求，同时要求全面完成综合办公系统和重要基础设施替代：1）预计到2025年底，央企的办公OA系统将实现100%国产化；2）2027年前完成国产信创替代。
金融信创领域是继党政信创之后发展最快的应用领域之一。2020年和2021年，金融行业信创试点启动了两期，覆盖数量分别为46家和196家，对金融机构IT软硬件采购和办公、业务系统国产化替代比例提出具体要求。金融信创按照“先试点，后全面”的技术推广路线，在完成两期试点后，预计将扩容至全行业5,000余家，试点范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透，进入全面推广阶段。
近期金融信创出现加速现象：8月8日中信银行发布信创产品招标公告金额超65亿；7月27日，中国软件中标中国邮政集团操作系统6万套。昨日晚间：宇信科技公告，公司收到《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目》的入围通知书。项目整体预估采购金额为652,534万元，宇信科技作为排名第一入围厂商，年度订单金额30%。
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仅仅在金融行业，预期未来的信创规模空间就达到828亿，其它的如党政、电信、教育、卫生等领域规模都接近千亿元。根据艾媒咨询的数据，2022年中国信创市场规模达16689.4亿元，2023年将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场将释放出前所未有的活力。
所以，伴随着金融领域信创订单加速落地，信创行业已经从原来的朦胧预期炒作阶段，变成实实在在的订单兑现、业绩增长的阶段，相关调整充分的信创核心龙头有望迎来新一轮的上涨机会。特别是其中刚刚公布获得信创大额订单的公司，在催化剂不断呈现的背景下，有望获得新一轮资金的集中抢筹。
相关核心受益公司，我们进行了重点跟踪和研究，并列举相关核心案例进行参考。
宇信科技
信创金融领域国产软件核心龙头；中信银行信创集采项目排名第一的入围；一季报净利润增速25倍；百度是其第三大股东；社保基金一季度新进成为第九大股东。
神州信息
公司在信创领域积极布局，拥有从金融基础设施到金融行业应用全栈金融服务能力。公司下属全资子公司神州数码系统集成服务有限公司于近日收到了中信银行入围采购项目《入围通知书》，并作为该项目排序第四的入围中标厂商。
机构测算2023年净利润增速超80%，外资、腾讯一季度重仓持有，成为公司前十大股东。
参考资料：
20230808-中邮证券-宇信科技-公司点评报告：新中信创大单，政策与产业共振
20230402-太平洋证券-神州信息-短期业绩承压，数字人民币与金融信创奠定长期发展基础
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